Fundusz inwestycyjny jako forma lokowania pieniędzy

• Autorzy: Sławomir Nosal
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Jedną z wielu dostępnych form lokowania wolnych środków pieniężnych jest inwestowanie ich w specjalistycznych instytucjach finansowych, jakimi są fundusze inwestycyjne. Są one zaliczane do grupy inwestorów instytucjonalnych i będąc bardzo aktywnymi uczestnikami rynku finansowego, stanowią niezwykle ważny jego element. W niniejszym artykule przedstawiona zostanie istota funduszy inwestycyjnych, podstawy prawne oraz zasady ich funkcjonowania. Zaprezentowane zostaną także strategie stosowane w zarządzaniu środkami przez fundusz inwestycyjny oraz ryzyko z tym związane. Opisano w nim ponadto typy funduszy inwestycyjnych w zależności od rodzaju inwestycji oraz przeanalizowano ich zalety i wady w porównaniu innymi formami lokowania pieniędzy. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Fundusze inwestycyjne; Strategia zarządzania; Aktywa; Sprawozdawczość; Ryzyko inwestycyjne; Fundusze zrównoważone

EN

Investment funds; Management strategy; Assets; Reporting; Investment risk; Balanced funds

• Czasopismo: Debiuty Ekonomiczne
• Rocznik: 2000
• Tom: Rynek pieniężny i kapitałowy
• Strony: 104-127

Twórcy

autor

Sławomir Nosal

Bibliografia

• DzU. z 1994 r., nr 58, poz. 239.
• Ustawa z 28.08.1997 roku o funduszach inwestycyjnych, DzU z 1997 r., nr 139, poz. 933.
• Socha J., Rynek, giełda, inwestycje, Olympus, Warszawa 1998.
• Bednarz J., Benchmark jako instrument controllingu funduszu powierniczego, w: Wybrane problemy zarządzania bankami i przedsiębiorstwami, praca zbiorowa pod redakcją P. Karpusia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995.
• Alexander G., Sharpe W., Investments, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1990.
• Foley D. A., Statistical Equilibrium Theory of Markets, "Journal of Economic Theory", April 1994, 62.
• Holzer Ch., Anlagestrategien in festverzinslichen Wertpapieren, Gabler Verlag, Wiesbaden 1990.
• Gastineau G., Dictionary of Financial Risk Management, Probus, Chicago 1992.
• Lufthouse S., Equity Investment Management, John Wiley & Sons, New York 1994.
• Lavine A., Wszystko o funduszach powierniczych, WIG-Press, Warszawa 1996.
• Dziawgo D., Dziawgo L., Fundusze powiernicze, TNOIK, Toruń 1994.
• Meluch B., Nietrzepka E., Orlik T., Fundusze powiernicze, zbiorowy inwestor na rynku kapitałowym, Twigger, Warszawa 1993.
• Dzawgo L., Jak zarobić, czyli rzecz o inwestowaniu pieniędzy, Wydawnictwo Kontrakt, Szczecin 1992.
• Socha J., Zrozumieć giełdę, Olympus, Warszawa 1993.