Otwarte fundusze inwestycyjne typu indeksowego na rynku polskim

• Autorzy: Maciej Dykto

Warianty tytułu

Index Open-Ended Investment Funds on the Polish Market

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja otwartych funduszy inwestycyjnych typu indeksowego zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych z siedzibą w Polsce i odwzorowujących indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ocenione zostaną wyniki tych funduszy w porównaniu z odpowiednimi indeksami giełdowymi. Analizie będą też poddane opłaty obciążające uczestników funduszy. Przedmiotem badań nie są objęte fundusze typu ETF (Exchange-Traded Funds), ze względu na odmienną od funduszy otwartych konstrukcję. (fragment tekstu)

EN

The main purpose of the paper is to examine index open-ended investment funds on the Polish market. At the moment (April 2012) there are only 3 index funds: Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Quercus lev and Quercus short. They cover mWIG40, WIG20lev, WIG20short indices. There is no fund that would mirror more important indices: WIG20 or WIG. The funds do not follow closely indices: they usually underperform markets by several percent points. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Fundusze inwestycyjne; Fundusze otwarte; Fundusze ETF

EN

Investment funds; Open-ended investment companies; Exchange Traded Fund (ETF)

• Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia
• Rocznik: 2012
• Tom: 46
• Numer: nr 4
• Strony: 95-104

Twórcy

autor

Maciej Dykto

• Uniwersytet Łódzki

Bibliografia

• Aktywa funduszy inwestycyjnych 31.03.2012, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, www.izfa.pl.
• Bojańczyk M., Fundusze inwestycyjne jako uczestnicy rynku kapitałowego, SGH, Warszawa 2005.
• Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności, CeDeWu, Warszawa 2008.
• Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2001.
• Gabryelczyk K., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
• Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, www.izfa.pl
• Krupa D., Zamknięte fundusze inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa 2008.
• Nawrot W., Exchange-Traded Funds (ETF). Nowe produkty na rynku funduszy inwestycyjnych, CeDeWu, Warszawa 2007.
• Prospekt informacyjny Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
• Prospekt informacyjny Quercus Parasolowy SFIO.
• www.gpw.pl/opisy_indeksow.