Polish Socially Responsible Investment Funds - Investment Policy and Efficiency

• Autorzy: Wojciech Krawiec

Warianty tytułu

Polskie fundusze inwestycyjne odpowiedzialne społecznie - polityka inwestycyjna i efektywność

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie istoty funduszy inwestycyjnych odpowiedzialnych społecznie oraz analiza stosowanej przez nie polityki inwestycyjnej. Analiza ta zostanie przeprowadzona na podstawie zapisów zawartych w ich prospektach informacyjnych, jak również na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych tych funduszy. Uzupełnieniem tej analizy będzie także ocena efektywności krajowych funduszy inwestycyjnych odpowiedzialnych społecznie, w tym porównanie ich stóp zwrotu ze stopami zwrotu funduszy niezaliczanych do funduszy odpowiedzialnych społecznie, a charakteryzujących się zbliżoną polityką inwestycyjną. Do analizy wybrano aktywnie funkcjonujące krajowe fundusze inwestycyjne wyceniające jednostki uczestnictwa w złotych polskich.(abstrakt oryginalny)

EN

The objective of the paper is to discuss the essence of SRI funds and to analyse their investment policy. The analysis will be conducted based on the information published in their information prospectuses and also on the basis of data included in financial reports prepared by these funds. The study will be supplemented by the assessment of national socially responsible investment funds efficiency covering their rates of return comparison against interest rates offered by the funds functioning outside SRI, but featuring a similar investment policy. The analysis covers actively functioning national investment funds valuating units in PLN.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Fundusze inwestycyjne; Społeczna odpowiedzialność; Polityka inwestycyjna; Efektywność

EN

Investment funds; Social Responsibility; Investment policy; Effectiveness

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2013
• Numer: nr 302 Finance and Accountancy for Sustainable Development : Sustainable Finance
• Strony: 101-109

Twórcy

autor

Wojciech Krawiec

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bibliografia

• Dziawgo L., Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego, PWE, Warszawa 2010.
• Financial statement of Arka BZ WBK Energii for the period from 01st January 2012 till 30th June 2012.
• Financial statement of Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty FIO for the period from 01st January 2012 till 30th June 2012.
• Financial statement of SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 for the period from 01st January 2012 till 30th June 2012.
• Financial statement of SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 2 for the period from 01st January 2012 till 30th June 2012.
• Information card Investor Zmian Klimatycznych (March 2013).
• Information card subGo Fund Energia 2 FIZ (March 2013).
• Information prospectus Arka WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty (prospectus uniform text in force since 21st January 2013).
• Information prospectus Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (prospectus uniform text in force since 28th January 2013).
• Information prospectus PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty (prospectus uniform text in force since 5th February 2013).
• Information prospectus PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy (prospectus uniform text in force since 1st March 2013).
• Information prospectus SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (prospectus uniform text in force since 8th October 2012).
• Information prospectus SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 2 (prospectus uniform text in force since 8th October 2012).
• Koellner T., Weber O., Fenchel M., Scholz R., Principles for sustainability rating of investment funds, Business Strategy and the Environment 2005, no. 14, pp. 54-70.
• Opinion of the European Economic and Social Committee on Socially responsible financial products, Official Journal of the European Union 2011/C 21/06.
• Semi-annual unit financial statement of PZU Energia Medycyna Ekologia sub-fund for the period from 01st January 2012 till 30th June 2012.
• Unit financial statement of PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny sub-fund for the period from 01st January 2012 till 30th June 2012.
• http://analizy.pl/fundusze/fundusze-inwestycyjne/notowania (retrieved 19.04.2013).
• http://www.ideatfi.pl/idea-greenenergy.html (retrieved 19.04.2013).
• http://www.odpowiedzialne-inwestowanie.pl/index.php/analiza-spolek.html?id=308:fundusze-sri-dostpne- w-polsce (retrieved 19.04.2013).