Idea społecznej odpowiedzialności inwestycji w polityce inwestycyjnej polskich funduszy inwestycyjnych

• Autorzy: Kamila Stańczak-Strumiłło

Warianty tytułu

EN

The idea of social responsibility in Polish investment funds’ investment policy

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

Podstawowym założeniem społecznie odpowiedzialnego inwestowania jest konieczność uwzględniania w procesie inwestycyjnym obok kryte¬riów ekonomicznych – kryteria o charakterze etycznym i społecznym. Stąd rozwój idei społecznie odpowiedzialnego inwestowania w działalności TFI i funduszy inwestycyjnych wymaga uwzględnienia podstawowych założeń wskazanej koncepcji w procesie formułowania strategii i polityki inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych. W Polsce funkcjonuje obecnie 13 funduszy etycznych, jednakże jedynie sześć spośród nich powstało w Polsce. Polskie fundusze etyczne stosują różnorodne strategie inwestycyjne: w większości przypadków są to strategie selekcji pozytywnej, ze szczególnym uwzględnieniem strategii sektorowych oraz strategie selekcji negatywnej, a mianowicie wykluczenia etyczne. Należy również wskazać, iż pod względem realizowanej polityki inwestycyjnej powstałe w Polsce etyczne fundusze inwestycyjne to w zdecydowanej większości fundusze akcji zagranicznych. Jedynie fundusz SKOK Etyczny 1 SFIO inwestuje aktywa w instrumenty dłużne. Dotychczas nie powstał w Polsce fundusz etyczny inwestujący wyłącznie na krajowym rynku finansowym. Podstawowym problemem w tworzeniu etycznych funduszy inwestycyjnych lokujących aktywa w Polsce jest niska dostępność rodzimych aktywów inwestycyjnych spełniających kryteria SRI oraz niska świadomość uczestników rynku finansowego w kwestii problematyki zrównoważonego rozwoju

Słowa kluczowe

PL

inwestowanie społecznie odpowiedzialne; strategie SRI; fundusze etyczne

• Wydawca: Wydział Zarządzania - Uniwersytet Gdański
• Czasopismo: Zarządzanie i Finanse
• Rocznik: 2013
• Tom: 2
• Numer: 6
• Strony: 474-488

Twórcy

autor

Kamila Stańczak-Strumiłło

• Dr, Katedra Finansów Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot,